大家(jiā)好，来看一则突发消息。

　　美光公司在(zài)华销售的产品(pǐn)未通过(guò)网络安全审查

　　据网信办消(xiāo)息，日前，网络安全审查办公室依(yī)法对美(měi)光公司(sī)在华销(xiāo)售产品进行了网络安全审查。

　　审查发现，美光公司(sī)产品存在(zài)较严重网络安全问题隐患(huàn)，对我国关键信(xìn)息基础设(shè)施供应链造(zào)成重大安全风险，影响我国国家安(ān)全。为此，网络安全审查办公室依法作出(chū)不予通过网络安(ān)全审查的结论。按照(zhào)《网络(luò)安全法》等法律(lǜ)法(fǎ)规，我国内关键信息基础设施的运营者应停(tíng)止(zhǐ)采(cǎi)购美光公司产(chǎn)品。

　　此(cǐ)次对美(měi)光(guāng)公司(sī)产品进(jìn)行网络安(ān)全审(shěn)查，目的是防范产品(pǐn)网(wǎng)络安全问题危害国家关键(jiàn)信息基础设施(shī)安全，是维护国家安全(quán)的必要措(cuò)施。中国坚定推(tuī)进高(gāo)水平对外开放，只要遵(zūn)守中国法律法规(guī)要求，欢迎各国(guó)企业、各类平台产品服(fú)务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障(zhàng)关键信息(xī)基(jī)础(chǔ)设施供应(yīng)链安全，防范产品问题隐患造成网(wǎng)络安(ān)全风险(xiǎn)，维(wéi)护国家(jiā)安(ān)全，依据《中华(huá)人(rén)民(mín)共和国国家安(ān)全(quán)法》《中华人民(mín)共(gòng)和国(guó)网络安全法(fǎ)》，网络安全审查办公室(shì)按照《网络安全审查办法》，对美光公(gōng)司（Micron）在华(huá)销(xiāo)售的产品实施网络安全审查。

　　美光是美国(guó)的存储芯片行业龙头，也是全球存储(chǔ)芯片巨头之(zhī无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋)一，2022年收(shōu)入(rù)来(lái)自中国市场收(shōu)入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠(kǎi)侠、西部数(shù)据、SK 海(hǎi)力士、美(měi)光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场(chǎng)份(fèn)额约为 96.76％，三星电子、 SK 海力(lì)士、美(měi)光在(zài)全球 DRAM （内存）市(shì)场份(fèn)额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙(lóng)、佰维存储等公(gōng)司(sī)披露过美光等国际(jì)存储厂商(shāng)为公司供应(yīng)商。

　　美光在(zài)江波龙采购占比(bǐ)已经(jīng)显著下降(jiàng)，至少已经不是(shì)主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示(shì)， 2021年美光位列江波龙第(dì)一大存(cún)储晶圆供(gōng)应商，采购约31亿元，占比(bǐ)33.52％；2022年(nián)，江(jiāng)波龙第一大、第二大(dà)和第三大供(gōng)应商采购金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产(chǎn)业链(liàn)上下游建(jiàn)立国内外(wài)广泛合作(zuò)。2022年年报显示，江波(bō)龙与(yǔ)三星、美光、西部数据(jù)等主要存(cún)储晶圆原(yuán)厂签署(shǔ)了长(zhǎng)期合(hé)约(yuē)，确保(bǎo)存(cún)储晶圆(yuán)供(gōng)应(yīng)的(de)稳定性，巩固公司(sī)在下(xià)游(yóu)市(shì)场的供应优势(shì)，公司也与国内(nèi)国产存(cún)储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商(shāng)此前就分析(xī)，如果美光在中国区销售受到限制(zhì)，或将导致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国内长江存(cún)储、长鑫存(cún)储等竞对产(chǎn)品

　　分析称，长(zhǎng)存、长(zhǎng)鑫的(de)上游(yóu)设(shè)备厂或从中受益(yì)。存(cún)储器的生产已经(jīng)演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现(xiàn)在已(yǐ)经进入3D NAND时(shí)代，2 维(wéi)到3维的结构转变使刻蚀和薄膜成(chéng)为最关(guān)键、最大量的加工设(shè)备。3D NAND每层均需要(yào)经过薄膜沉积工(gōng)艺步(bù)骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻到(dào) 60：1的深孔，未来(lái)可能会更(gèng)深的孔或者沟槽，催(cuī)生(shēng)更多设备需(xū)求。据东京电子披露，薄膜沉积设(shè)备及刻(kè)蚀占3D NAND产(chǎn)线资本(běn)开支合计为75％。自长江存储(chǔ)被加入美国(guó)限制(zhì)名单，设(shè)备国产化(huà)进程加速，看好拓(tuò)荆科技（薄膜沉积）等(děng)相关公司份额提升，以(yǐ)及存储业务占比(bǐ)较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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